No 2025. gada 29. oktobra līdz 11. novembrim notiek AS “CleanR Grupa”, kas pārvalda vadošos uzņēmumus Latvijas vides pakalpojumu nozarē, pirmais publiskais obligāciju piedāvājums “Nasdaq Riga”. Gan privātie, gan institucionālie investori visā Baltijā aicināti piedāvājuma laikā iegādāties obligācijas ar gada procentu likmi 6,5%, procentu izmaksu reizi ceturksnī un 4 gadu dzēšanas termiņu.
Pirmajā publiskajā obligāciju piedāvājumā, kas notiks no 29. oktobra līdz 11. novembrim, Grupa plāno piesaistīt finansējumu līdz 15 miljoniem eiro. Kopējā obligāciju programma plānota līdz 50 miljoniem eiro. Vienas obligācijas nominālvērtība ir €1 000. Latvijas Banka ir apstiprinājusi AS “CleanR Grupa” obligāciju emisijas programmas pamatprospektu.
1. solis. Pieslēdzieties internetbankai, izmantojot savus Swedbank internetbankas autorizācijas datus.
2. solis. Dodieties uz sadaļu “Uzkrājumi, ieguldījumi” un izvēlieties sadaļu “Vērtspapīru notikumi un piedāvājumi”.
3. solis. No aktuālā vērtspapīru piedāvājumu saraksta izvēlieties sev interesējošo obligāciju piedāvājumu.
4. solis. Aizpildiet pieteikuma veidlapu par obligācijām, kas jūs interesē, norādot obligāciju skaitu, kuru vēlaties iegādāties.
5. solis. Pārbaudiet un iesniedziet pieteikuma veidlapu un gaidiet apstiprinājumu no bankas.
6. solis. Veiciet visus papildu soļus saskaņā ar Swedbank norādījumiem.
1.solis. Ja esat Citadeles klients, noslēdziet līgumu par finanšu instrumentu kontu atvēršanu un finanšu instrumentu darījumu veikšanu. Saite uz vietni.
Citadeles internetbankā – Investīcijas > Jauns rīkojums > Iesniegums par finanšu instrumentu kontu un darījumu līguma noslēgšanu.
2. solis. Papildiniet finanšu instrumentu naudas kontu ar ieguldījumam nepieciešamajiem naudas līdzekļiem sev ērtākā veidā.
Citadeles internetbankā: Maksājumi > Maksājums uz finanšu instrumentu kontu.
Citadeles mobilajā lietotnē: Maksāt > Starp kontiem.
3. solis. Iesniedziet vērtspapīru iegādes/pārdošanas rīkojumu.
Citadeles internetbankā: Investīcijas > Tirdzniecība.
Zvanot Citadeles brokerim pa tālruni +371 67010555.
1. solis. Autorizējieties savā SEB internetbankas kontā vai izveidojiet jaunu kontu.
2. solis. Izvēlieties sadaļu “Ieguldījumi” un apakšsadaļu “Obligācijas”.
3. solis. Sadaļā “Meklēt” ierakstiet “CleanR Grupa”.
4. solis. Nospiediet pogu “Pirkt” un aizpildiet pieteikuma formu, norādot obligāciju skaitu, kuru vēlaties iegādāties, kā arī cenu (100%).
5. solis. Pārbaudiet un iesniedziet pieteikumu, un sekojiet tālākajiem norādījumiem.
Lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas speciālistu, kurš sniegs atbalstu obligāciju iegādes rīkojuma iesniegšanai internetbankā.
Esošajiem bankas klientiem — sazinieties ar savu baņķieri vai Signet Brokeru komandu pa tālruni +371 67081069.
Jauniem klientiem — lūgums sazināties ar Signet klientu attiecību vadītāju pa tālruni +371 29249330.
Lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas speciālistu, lai saņemtu precīzākas instrukcijas par obligāciju apmaiņas rīkojuma iesniegšanu internetbankā.
Lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas speciālistu, lai saņemtu precīzākas instrukcijas par obligāciju apmaiņas rīkojuma iesniegšanu internetbankā.
Lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas speciālistu, lai saņemtu precīzākas instrukcijas par obligāciju apmaiņas rīkojuma iesniegšanu internetbankā.
Lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas speciālistu, lai saņemtu precīzākas instrukcijas par obligāciju apmaiņas rīkojuma iesniegšanu internetbankā.
Lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas speciālistu, lai saņemtu precīzākas instrukcijas par obligāciju apmaiņas rīkojuma iesniegšanu internetbankā.
Tas nenozīmē, ka nevarat investēt mūsu obligācijās. Lai saņemtu precīzas instrukcijas par parakstīšanās procesu, sazinieties ar savu banku. Obligācijas ir pieejamas investoriem visā Baltijā.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties
[email protected]
+371 62102911
Obligācijas ir parāda vērtspapīri (finanšu instruments), ar kuru palīdzību investors uz konkrētu laiku par noteiktu procentu likmi aizdod naudu obligāciju emitentam. Obligāciju emitenta pienākums ir regulāri, piemēram, reizi ceturksnī, maksāt investoriem procentu maksājumus jeb kuponu, kā arī dzēšanas termiņa dienā investoriem atmaksāt obligāciju pamatsummu jeb sākotnēji aizņemtos līdzekļus.
Obligāciju publiskajam piedāvājumam un iekļaušanai biržā uzņēmumam ir jāsagatavo pamatprospekts, kuru apstiprina Latvijas Banka. Pamatprospekts ir prospekta veids, kas ļauj emitentam viena gada ietvaros īstenot obligāciju programmu — vairākus obligāciju laidienus. Šajā dokumentā ietver ieguldītājiem būtisku informāciju, lai viņi varētu veikt pamatotu izvērtējumu par uzņēmuma jeb emitenta finanšu rezultātiem un perspektīvām, emisijas mērķiem, riska faktoriem, stratēģiskajiem mērķiem un citiem apsvērumiem pirms uzņēmuma obligāciju iegādes.
Obligācijas ir parāda instruments. Emitējot obligācijas, uzņēmums uz noteiktu termiņu un ar noteiktu procentu likmi aizņemas līdzekļus no investoriem. Investors kā aizdevējs par iegādātajām obligācijām saņem regulārus procentu (kupona) maksājumus, bet termiņa beigās – atpakaļ ieguldīto pamatsummu.
Savukārt akcijas ir kapitāla instruments. Ieguldot akcijās, investors kļūst par uzņēmuma līdzīpašnieku. Līdzekļus, kas piesaistīti, emitējot jaunas akcijas, uzņēmums parasti izmanto attīstībai, un tie nav jāatmaksā investoriem. Akcionāri var gūt peļņu no dividendēm un akciju vērtības pieauguma, ja uzņēmums darbojas veiksmīgi un akciju vērtība ir pieaugusi.
Parakstīšanās periods ilgs no 29. oktobra plkst. 10.00 līdz 11. novembra plkst. 15.30.
Obligāciju iegādes rīkojumu iesniegšanas laiks pēdējā dienā dažādām bankām var atšķirties, tāpēc aicinām parakstīšanos uz obligācijām neatlikt uz pēdējo brīdi.
Obligācijas ir pieejamas jebkuram privātajam vai institucionālajam investoram, kuram ir atvērts vērtspapīru vai ieguldījumu konts kādā Baltijas komercbankā vai finanšu institūcijā. Tie ir konta veidi, kas paredzēti vērtspapīru glabāšanai un maksājumu veikšanai, veicot vērtspapīru iegādi un pārdošanu. Bieži visērtākā iespēja ir atvērt vērtspapīru vai ieguldījumu kontu savā bankā, kurā jau ir atvērts norēķinu konts.
Investori kopumā varēs iegādāties līdz 15 000 “CleanR Grupa” obligāciju ar kopējo obligāciju nominālvērtību €15 miljoni un vienas obligācijas nominālvērtību €1 000.
Vienas obligācijas cena atbilst 100% no obligācijas nominālvērtības un ir €1 000. Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir viena obligācija jeb €1 000 ar gada procentu likmi 6,5% apmērā. Obligāciju dzēšanas termiņš pilnā apmērā ir 4 gadi.
“CleanR Grupa” obligāciju emisijā piedāvā fiksētu obligāciju kupona likmi 6,5% gadā ar kupona (procentu) izmaksu investoram reizi ceturksnī. Obligāciju dzēšanas termiņa beigās uzņēmumam ir pienākums atmaksāt investoram sākotnējo ieguldījuma pamatsummu.
Ar “CleanR Grupa” pamatprospektu, kuru apstiprinājusi Latvijas Banka var iepazīties šeit, un ar galīgajiem noteikumiem var iepazīties šeit.
Ar riskiem, kas saistīti ar “CleanR Grupa” obligācijām, investori ir aicināti rūpīgi iepazīties pamatprospektā, kas ir pieejams šeit.
Obligāciju programmā (līdz €50 milj.) piesaistītos līdzekļus plānots izmantot esošo saistību refinansēšanai un turpmākās izaugsmes finansēšanai. Pirmajā laidienā piesaistītos līdzekļus (līdz €15 milj.) plānots novirzīt esošo obligāciju pārfinansēšanai. Esošajiem obligāciju turētājiem ir nodrošināta iespēja apmainīt esošās obligācijas pret jaunā laidiena emisiju, bet jaunajiem investoriem — iespēja piedalīties emisijā, iegādājoties jaunās obligācijas.
Detalizētāka informācija par finansējuma izlietojumu ir pieejama “CleanR Grupa” pamatprospektā un galīgajos noteikumos.
Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir viena obligācija jeb €1 000.
Lai ieguldītu obligācijās, ir jāiesniedz iegādes rīkojums savā bankā. Ja nav atvērts ieguldījumu vai vērtspapīru konts, tad ar lūgumu par tā atvēršanu jāvēršas savā bankā.
Šis ir konta veids, kas paredzēts vērtspapīru glabāšanai un maksājumu veikšanai, veicot vērtspapīru iegādi un pārdošanu. Bieži visērtākā iespēja ir atvērt vērtspapīru vai ieguldījumu kontu savā bankā, kurā jau ir atvērts norēķinu konts.
Parakstīšanās process katrā bankā var nedaudz atšķirties. Atveriet savas bankas tīmekļa vietni, izvēlieties ieguldījumu sadaļu un izpētiet pieejamās iespējas. Dažās bankās var būt nepieciešams parakstīties uz obligācijām manuāli, zvanot vai aizpildot rakstisku pieprasījumu.
Galvenā atšķirība starp kontu veidiem Latvijā dzīvojošiem iedzīvotājiem ir nodokļu piemērošanā. Ja obligācijas iegādāsies no ieguldījumu konta, iedzīvotāju ienākuma nodoklis būs jāmaksā tikai tad, kad no konta tiks izņemts vairāk līdzekļu, nekā iepriekš tajā ieguldīts. Turpretī, ja iegādāsies obligācijas kā privātpersona savā vērtspapīru kontā, emitenta pienākums ir ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli jau izmaksas brīdī, proti, savā kontā saņemsiet maksājumu jau pēc nodokļu nomaksas.
Nodokļu ieturēšanu nosaka tās valsts regulējums, kurā atrodas emitents, proti, Latvijas.
Latvijas rezidentiem nodoklis netiek ieturēts, ja fiziskai personai vērtspapīri glabājas ieguldījumu kontā. Citādi tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 25,5% apmērā, ja ienākumi gadā nepārsniedz €200 000. No fiziskām personām — citu valstu rezidentiem (piemēram, Lietuvas un Igaunijas pilsoņiem) — un no juridiskām personām nodoklis netiek ieturēts.
Esošajiem obligāciju turētājiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt savas esošās obligācijas pret jaunā piedāvājuma obligācijām. Lai veiktu apmaiņu, aicinām sekot savas bankas sniegtajām norādēm, kur glabājas jūsu obligācijas. Ja nepieciešama palīdzība, lūdzam sazināties ar savas bankas klientu apkalpošanas speciālistu, lai saņemtu instrukcijas obligāciju maiņas rīkojuma iesniegšanai internetbankā.
Obligāciju programmā par neatkarīgo investoru interešu pārstāvi (trustee) ir nozīmēts CSC Group (Zviedrija). Tā uzdevums ir uzraudzīt, lai Grupa ievērotu pamatprospekta noteikumus, kā arī pārstāvēt investoru intereses gadījumos, ja rodas problēmsituācijas vai uzņēmums nepilda savas saistības.
AS “CleanR Grupa” pārvalda vadošos uzņēmumus Latvijas vides pakalpojumu nozarē. No vietēja komunālo pakalpojumu sniedzēja tā kļuvusi par vienu no lielākajām un vērtīgākajām privātajām kompānijām valstī, vienlaikus nostiprinot pozīcijas kā aprites ekonomikas līdere. Šodien Grupa apvieno uzņēmumus, kas apkalpo vairāk nekā 61 tūkstoti klientu (B2B un B2G segmentos) un nodrošina pakalpojumus vairāk nekā pusmiljonam iedzīvotāju – no mājsaimniecībām un pašvaldībām līdz lieliem uzņēmumiem.
Grupa darbojas divos galvenajos segmentos — atkritumu apsaimniekošanā un vides pakalpojumos. Tā nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu — no savākšanas un šķirošanas līdz pārstrādei, kur atkritumi kļūst par jauniem resursiem —, kā arī piedāvā plašu vides pakalpojumu klāstu: no telpu uzkopšanas līdz pilsētvides uzturēšanai un ceļu apsaimniekošanai. Šāds vertikāli integrēts biznesa modelis nodrošina stabilitāti, mērogojamību un sinerģijas starp loģistiku, procesiem un tehnoloģijām.
Grupā ietilpst sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “CleanR”, industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekošanas uzņēmums “CleanR Verso”, atkritumu pārstrādes uzņēmums “CleanR Industry”, ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums “Zaļā josta”, medicīnas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Lautus”. Grupas portfelī ir arī vides pakalpojumu nozares uzņēmumi — komerctelpu uzkopšanas uzņēmums “Vizii”, pilsētvides servisa uzņēmumi “Vizii Urban”, “KOM-Auto” un “Tranzīts L”.
AS “CleanR Grupa” ieņēmumu struktūra ir diversificēta un sabalansēta starp vairākiem uzņēmējdarbības virzieniem. Pēdējos gados Grupa apzināti ir būtiski paplašinājusi sniegto pakalpojumu klāstu, tādā veidā samazinājusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas īpatsvaru kopējos ieņēmumos, vienlaikus saglabājot tirgus līderpozīcijas šajā segmentā.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (“CleanR” un “Vides pakalpojumu grupa”) 2025. gada pirmajā pusgadā nodrošināja aptuveni 36% no kopējiem ieņēmumiem. Specializētie segmenti – medicīnisko un bīstamo atkritumu apsaimniekošana (“Lautus”) un industriālie un būvniecības atkritumi (“CleanR Verso”) – kopā veidoja 12% no kopējiem ieņēmumiem. Arī plastmasas pārstrāde un alternatīvie kurināmie (“CleanR Industry” un “Vides resursu centrs”) – kopā devuši ap 12% no kopējiem ieņēmumiem. Nozīmīgu lomu ieņem arī ražotāju atbildības sistēma (“Zaļā josta”), kas veido 14% ieņēmumu, un komerctelpu uzkopšanas uzņēmums “Vizii” (9%) un pilsētvides pakalpojumi (“Vizii Urban” un saistītie uzņēmumi), kas rada vēl 14%.
Šāda struktūra ļauj samazināt atkarību no viena segmenta un nodrošina stabilu, prognozējamu naudas plūsmu, vienlaikus palielinot augstas pievienotās vērtības pakalpojumu īpatsvaru.
Saskaņā ar 2025.–2027. gada stratēģiju, “CleanR Grupa” ir gatava nākamajam attīstības posmam — paplašināties Baltijas mērogā, vienlaikus turpinot nostiprināt līderību aprites ekonomikā. Izaugsmi veidos vairāki virzieni — reģionālā paplašināšanās arī Baltijā ar mērķtiecīgiem M&A darījumiem; ieguldījumi modernās atkritumu pārstrādes un reģenerācijas tehnoloģijās, kas virza uz mērķi samazināt poligonos noglabājamo atkritumu apjomu, inovācijas un efektivitāte, kur svarīgu lomu spēlē robotizācija, procesu centralizācija un digitāli risinājumi klientiem. Papildus Grupa stiprinās darbinieku iesaisti un motivāciju, piemēram, 2024. gadā ieviesusi arī akciju opciju programmu, kas jau ļāvusi desmit darbiniekiem kļūt par uzņēmuma akcionāriem.
Šī stratēģija ļaus saglabāt līderpozīcijas tradicionālajos segmentos, piemēram, sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, un vienlaikus attīstīt augstas pievienotās vērtības jomas — plastmasas pārstrādi, ražotāju atbildības sistēmas un specializētos vides pakalpojumus.
ES regulējums un zaļās transformācijas mērķi paātrina pāreju uz aprites ekonomiku. “CleanR Grupa” ir gatava izmantot šīs iespējas — modernizējot pārstrādes jaudas, attīstot jaunus pakalpojumus un konsolidējot tirgus pozīcijas, vienlaikus radot ilgtspējīgu vērtību sabiedrībai un stabilu atdevi investoriem.
“CleanR Grupa” 2025. gada pirmajā pusgadā turpinājusi stabilu un konsekventu divciparu izaugsmi. Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, apgrozījums pieaudzis par 23%, EBITDA — par 35%, savukārt investīcijas — par 52%.
Precīzākos skaitļos: 2025. gada pirmajā pusgadā apgrozījums sasniedzis €68,6 miljonus, EBITDA — €16,3 miljonus apliecinot, ka Grupas uzņēmumi paplašina savu darbību, vienlaikus saglabājot augstu rentabilitāti. Investīciju apjoms periodā sasniedza €8 miljonus, kas ir būtisks kāpums salīdzinājumā ar pērno gadu. 53% pašu kapitāla īpatsvars nodrošina stabilu finanšu pamatu, kas ļauj īstenot nākotnes izaugsmes plānus un atbalsta potenciālos M&A darījumus Baltijas tirgū. Grupai ir minimāls aizņēmumu līmenis – neto parāds bija €2,3 milj. (6M 2025) un finanšu sviras koeficients tikai 0,1x.
Ar detalizētu finanšu pārskatu var iepazīties “CleanR Grupa” Investoru sadaļā un pamatprospektā.
Kopš pirmās obligāciju emisijas 2022. gadā “CleanR Grupa” ir piedzīvojusi strauju izaugsmi. 2023. gadā Grupas ieņēmumi sasniedza €68,4 miljonus, bet 2024. gadā tie pieauga līdz €121,1 miljonam. 2025. gada pirmajā pusgadā Grupa strādāja ar €68,6 miljonu ieņēmumiem.
Arī Grupas EBITDA rādītājs atspoguļo stabilu divciparu izaugsmi — ja 2022. gadā tas bija €11,1 miljoni, tad 2024. gadā jau €25,5 miljoni, savukārt 2025. gada pirmajos sešos mēnešos – €16,3 miljoni.
Grupai ir zems aizņēmumu līmenis — neto parāds 2025. gada pirmajā pusgadā bija €2,3 miljoni, 2024. gadā – €2,5 miljoni, 2023. gadā – €1,4 miljoni, bet 2022. gadā — €2,8 miljoni. Finanšu sviras koeficients (leverage ratio) 2025. gada pirmajā pusgadā saglabājas ļoti zems — tikai 0,1x, kas apliecina Grupas spēcīgo finanšu pozīciju, zemo parādsaistību slogu un spēju finansēt turpmāko attīstību.
“CleanR Grupa” ilgtspēju ir integrējusi visos darbības un investīciju procesos, un tās stratēģija ir cieši saistīta ar zaļo transformāciju un aprites ekonomikas principiem. Puse no 2024. gada investīcijām tika novirzīta ilgtspējas projektiem, uzņēmums nodrošina pozitīvu oglekļa bilanci un vairāk nekā pusi (ap 80%) savākto atkritumu nodod pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai. Grupa līdz 2050. gadam apņēmusies sasniegt klimatneitralitāti un jau šobrīd ir atzīta par ilgtspējas līderi Latvijā, ko apliecina “Platīna” kategorija Ilgtspējas indeksā. Uzzināt vairāk par “CleanR Grupas” ilgtspējas mērķiem un īstenotajām aktivitātēm: šeit.
2024. gada ilgtspējas pārskats ir pieejams šeit.
Jaunāko informāciju par “CleanR Grupa” aktualitātēm, tostarp par obligāciju emisijas rezultātiem, investori var uzzināt mājaslapā.
“CleanR Grupa” obligāciju piedāvājums ir atvērts jebkuram privātajam vai institucionālajam investoram, kam ir vērtspapīru vai investīciju konts, kas reģistrēts kādā Baltijas komercbankā vai finanšu iestādē. Tas ir konta veids, kas paredzēts vērtspapīru glabāšanai un maksājumu veikšanai, pērkot un pārdodot vērtspapīrus. Bieži vien visērtākais veids ir atvērt vērtspapīru vai investīciju kontu bankā, kuru jau izmantojat ikdienas banku pakalpojumiem.
Gatis Buls
AS “CleanR Grupa” finanšu direktors
E-pasts: [email protected]
Gatis Buls
AS “CleanR Grupa” finanšu direktors
E-pasts: [email protected]
Šīs mājaslapas saturs ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par AS “CleanR Grupa” ieceri īstenot obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz pamatprospektu, ko apstiprina Latvijas Banka, un galīgajiem noteikumiem. Apstiprināts pamatprospekts, kā arī galīgie noteikumi pieejami AS “CleanR Grupa” mājaslapā. Prospekta apstiprinājums nenozīmē, ka Latvijas Banka ir izvērtējusi emitenta finansiālo stāvokli vai ieguldījuma drošumu. Ieguldīšana finanšu instrumentos ietver risku zaudēt ieguldīto kapitālu.
